意华股份：首次公开发行A股发行公告

（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行数量和发行结构
本次发行股份数量为2,667万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,610万股，占本次发行数量的60.37%；网上初始发行数量为1,057万股，占本次发行数量的39.63%。
（三）发行价格及对应的市盈率
本次发行的发行价格为20.68元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（四）发行新股募集资金额
根据20.68元/股的发行价格和2,667万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为55,153.56万元，扣除发行费用5,143.17万元后，预计募集资金净额为50,010.39万元，低于发行人本次募投项目所需的金额52,363.33万元。所有募集资金净额将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。
（五）本次发行的重要日期安排如下：
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年8月21日
周一 刊登《招股意向书》、
《招股意向书摘要》及
《初步询价及推介公告》
网下投资者向保荐人
（主承销商）提交核查材料
T-5日 2017年8月22日
周二 网下投资者向保荐人
（主承销商）提交核查材料
（中午12:00截止）
T-3日 2017年8月24日
周四 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，
初步询价时间为9:30-15:00）
T-2日 2017年8月25日
周五 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，
确定有效报价投资者及
其有效申购数量
T-1日 2017年8月28日
周一 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日 2017年8月29日
周二网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日
（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及
网上、网下最终发行量
T+1日 2017年8月30日
周三 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 2017年8月31日
周四 刊登《网下初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》
网下认购资金缴款
（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2017年9月1日
周五 主承销商根据网上网下
资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2017年9月4日
周一 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为本次发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
（六）拟上市地点：深圳证券交易所。
（七）锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。