睿能科技：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次公司公开发行新股2,567万股，不涉及公司股东公开发售（即老股转让）的情形
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：20.20元
预计发行日期：2017年6月26日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：10,267万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：
1、公司全体股东承诺：
自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业在睿能科技首次公开发行股票前所持有的睿能科技股份，也不由睿能科技回购该部分股份。此外，本公司/本企业还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的上市公司股东减持股份的相关规定。
2、公司实际控制人杨维坚承诺：
自睿能科技股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在睿能科技首次公开发行股票前所直接和间接持有的睿能科技股份，也不由睿能科技回购该部分股份。此外，本人还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。
3、间接持有睿能科技股权的董事、监事、高级管理人员承诺：
自睿能科技本次发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的睿能科技公开发行股票前已发行的股份，也不由睿能科技回购该部分股份。前述期限届满后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有睿能科技股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。此外，本人还将遵守中国证监会、上海证券交易所制订的上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定。
4、公司全体股东以及间接持有公司股权的董事、监事、高级管理人员同时还承诺：
①本公司/本企业/本人所持睿能科技公开发行股票前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。
②睿能科技上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司/本企业/本人直接和间接持有的睿能科技公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。
本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。
如本公司/本企业/本人违反上述承诺减持股票，则本公司/本企业/本人违规减持股票所得收益全部归睿能科技所有，本公司/本企业/本人将于获得相应收益之日起五个工作日内将该收益支付到睿能科技指定的账户。如本公司因未履行上述承诺事项给睿能科技或睿能科技投资者造成损失的，本公司/本企业/本人将依法承担赔偿责任。
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2017年6月22日