上海洗霸：首次公开发行A股发行公告

　　1、上海洗霸首次公开发行A股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]691号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司。上海洗霸科技股份有限公司的股票简称为“上海洗霸”，股票代码为“603200”。
　　2、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，确定本次发行的发行价格为人民币17.35元/股。
　　其对应的市盈率为：
　　（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　（2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,843万股计算为7,372万股）。
　　3、本次公开发行股票数量为1,843万股，网上发行数量为1,843万股，占本次发行总量的100%。本次发行全部为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，即无老股转让情形。
　　4、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行，不进行网下询价及配售。网上发行通过上交所交易系统进行。网上申购简称为“洗霸申购”，申购代码为“732200”。
　　5、本次发行预计募集资金总额为31,976.05万元，扣除发行费用3,770.19万元后，预计募集资金净额为28,205.86万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额。
　　6、网上发行重要事项：
　　（1）本次网上申购时间为：2017年5月18日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
　　网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　（2）持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的证券账户卡、且在2017年5月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股票市值日均在1万元以上（含1万元）的投资者均可参加网上申购。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。
　　（3）投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。根据投资者在2017年5月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过18,000股，如超过则该笔申购无效。同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限，如申购数量未超过18,000股，但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。
　　（4）申购日当日，网上投资者不需要进行缴款。
　　（5）申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。投资者的申购委托一经申报，不得撤单。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中，非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
　　（6）证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
　　7、本次发行网上申购于2017年5月18日（T日，申购日）15:00截止。T日15:00后，上交所确认有效申购总量，每个有效申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔有效申购，并按以下原则配售新股：
　　（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。
　　（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。
　　T+1日，发行人和保荐机构（主承销商）在指定媒体公布中签率。
　　如有效申购量大于本次网上发行量，T+1日，在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于T+2日在指定媒体上公布中签结果。
　　8、投资者申购新股中签后，应依据2017年5月22日（T+2日）公告的《上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行A股网上中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
　　9、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。
　　网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%，对应的股份数量上限为552.90万股，按照发行价格17.35元/股计算，对应的金额上限为9,592.82万元。
　　发行人和保荐机构（主承销商）将在T+4日公告《上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》，披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构（主承销商）的包销比例。
　　10、当出现以下情况时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
　　（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
　　（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
　　（3）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行。
　　如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将在第一时间向中国证监会报告并公告，待做好相关准备工作后并在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启动发行。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。
　　11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2017年5月16日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
　　12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　本次发行的重要日期
　　日期 发行安排
　　T-2日
　　2017年5月16日周二 刊登《招股说明书》、《招股说明书摘要》
　　 《网上路演公告》
　　T-1日
　　2017年5月17日周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2017年5月18日周四 网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2017年5月19日周五 刊登《网上中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　T+2日
　　2017年5月22日周一 刊登《网上中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　T+3日
　　2017年5月23日周二 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2017年5月24日周三 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为发行日。
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。