美芝股份：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、美芝股份首次公开发行股票不超过2,534万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），本次发行不涉及老股转让，本次发行后公司总股本不超过10,134万股。本次发行的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2017]265号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“美芝股份”，股票代码为002856，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为002856。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“E50建筑装饰和其他建筑业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量不超过2,534万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次发行不涉及老股转让。网下初始发行数量为1,520.4万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,013.6万股，占本次发行总量的40.00%。
4、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由主承销商通过深交所网下发行平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
5、本次发行网下投资者需于2017年2月28日（T-6日）中午12点前向华创证券通过电子邮件方式提交核查材料。华创证券电子邮箱：hczqecm@hczq.com，咨询电话：0755-83451400、83707936、83703402。
6、本次发行初步询价日为2017年3月1日（T-5日）及2017年3月2日（T-4日）9:30至15:00。
7、本次发行不安排网下路演推介，发行人和主承销商将于2017年3月7日（T-1日）组织安排网上路演推介。
8、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年2月27日（T-7日）登载于巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
10、本次网下及网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
11、本次发行的时间安排
日期 发行安排
2017年2月27日（周一）
（T-7日）
刊登《初步询价及推介公告》、
《招股意向书》
等文件网上披露；
网下投资者提交备案材料
2017年2月28日（周二）
（T-6日）
网下投资者提交备案材料；
网下投资者提交备案材料截止日
（截止时间为12:00）
2017年3月1日（周三）
（T-5日）
初步询价（通过网下发行平台）
2017年3月2日（周四）
（T-4日）
初步询价（通过网下发行平台，截止
时间为15:00）
2017年3月3日（周五）
（T-3日）
主承销商开展网下投资者核查
2017年3月6日（周一）
（T-2日）
确定发行价格，确定有效报价投资者及
其有效申购数量；
刊登《网上路演公告》
2017年3月7日（周二）
（T-1日）
网上路演；
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2017年3月8日（周三）
（T日）
网下发行申购日（9:30-15:00）；
网上发行申购日（9:15-11:30，
13:00-15:00）；
网上申购配号；
确定是否启动回拨机制，确定网上、
网下最终发行量
2017年3月9日（周四）
（T+1日）
刊登《网上申购情况及中签率公告》；
网上发行摇号抽签；
确定网下初步配售结果
2017年3月10日（周五）
（T+2日）
刊登《网下发行初步配售结果公告》
及《网上中签结果公告》；
网上认购资金缴款（认购资金到账时间
截止时点16:00）；
网下认购资金缴款（认购资金到账时间
截止时点16:00）
2017年3月13日（周一）
（T+3日）
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额
2017年3月14日（周二）
（T+4日）
刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。