克来机电：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：2,000万股
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：9.51元
预计发行日期：2017年3月2日
拟上市证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：8,000万股
本次发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺：
公司控股股东、实际控制人谈士力和陈久康，以及股东苏建良、王阳明、王志豪、沈立红、沈俊杰、何永义、冯守加、张晓彬、王卫峰、周涛、张海洪承诺：自克来机电股票上市之日起的36个月内，不转让或者委托他人管理各自在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东冯云仙、陈正敏、李杰、刘宗阳、纪正山、占传亮、李南、张熙、张凯、杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉华投资有限公司承诺：自克来机电股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理各自在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除上述承诺外，公司董事、监事和高级管理人员谈士力、陈久康、王阳明、苏建良、王志豪、王卫峰、张海洪、李杰、李南亦作出进一步承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。除上述锁定期外，本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期：2017年2月28日