捷捷微电：首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及
初步询价公告

1、江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行不超过2,360万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]240号文核准。发行人股票简称为“捷捷微电”，股票代码为“300623”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。捷捷微电拟在深圳证券交易所创业板上市。
2、本次拟公开发行股票不超过2,360万股，全部为公开发行新股，占发行后总股本的比例为25.21%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总股数的63.56%；网上初始发行数量为860万股，占本次发行总股数的36.44%。初步询价及网下发行由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
4、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
5、本次发行初步询价时间为2017年2月27日（T-4日）及2月28日（T-3日）每日9:30～15:00，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。配售对象报价的最小单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于100万股，必须为10万股的整数倍，且不得超过1,000万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
6、本次发行网下申购的时间为2017年3月3日（T日）9:30至15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，申购价格为发行价格，申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象对应的有效拟申购数量。
7、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2017年2月23日（T-6日）的12：00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
8、发行人及主承销商将于2017年3月2日（T-1日）进行本次发行网上路演。本次发行不举办现场推介会。
9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
10、本次发行网上申购日为2017年3月3日（T日）。可参与网上发行的投资者为根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，T日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)，且在2017年3月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者。
11、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2017年2月22日（T-7日）登载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
12、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2017年2月22日 刊登《招股意向书》、
《发行安排及初步询价公告》、
《首次公开发行股票并在
创业板上市提示公告》
网下投资者提交电子版核查资料
（9:00--17:00）
T-6日
2017年2月23日 网下投资者在证券业协会完成注册
（截止12:00）
网下投资者提交电子版核查资料
（9:00--17:00）
T-5日
2017年2月24日 投资者资格核查
T-4日
2017年2月27日 初步询价日
（9:30-15:00）
T-3日
2017年2月28日 初步询价日
（9:30-15:00）
T-2日
2017年3月1日 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价
投资者及入围申购量
T-1日
2017年3月2日 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年3月3日 网下发行申购日
（9：30-15：00）
网上发行申购日
（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，
确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
T＋1日
2017年3月6日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年3月7日 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》
网下认购资金缴款
（认购资金到账时间截止时点16：00）
网上认购资金缴款
T＋3日
2017年3月8日 《中止发行公告》（如有）
主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年3月9日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。