星德胜首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

星德胜科技（苏州）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司
特别提示
星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“星德胜”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕
2485 号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销
商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“星德胜”，
扩位简称为“星德胜科技”，股票代码为“603344”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略
配售。
发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市
场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购
倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
19.18 元/股，发行数量为 4,863.2745 万股，全部为新股发行，无老股转让。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,917.9745 万股，占发行数量的
60.00%；网上发行数量为 1,945.3000 万股，占发行数量的 40.00%。
根据《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发
行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《星
德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数
为 4,420.04 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40%（向上取整
至 500 股的整数倍，即 1,945.3500 万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 972.6245 万股，占发行数量的 20.00%。
网上最终发行数量为 3,890.6500 万股，占发行数量的 80.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04524902%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2024 年 3 月 13 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情
况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：38,661,246
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：741,522,698.28
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：245,254
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：4,703,971.72
（二）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：9,726,245
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：186,549,379.10
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上
交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 976,477 股，约占网下发行总
量的 10.04%，约占本次公开发行股票总量的 2.01%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 245,254 股，包销金额为 4,703,971.72 元，包销股份
的数量占本次发行总量的比例为 0.50%。
2024 年 3 月 15 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将余
股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行
人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销
商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次具体发行费用明细如下：
单位：万元
内容 发行费用金额（不含税）
承销及保荐费 7,182.38
律师费用 727.74
审计及验资费 1,730.19
用于本次发行的信息披露费 415.09
发行手续费及其他费用 40.57
合计 10,095.96
注：1、本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税。
2、费用计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：021-23187205、021-23187952、021-23187953、021-23187955
发行人：星德胜科技（苏州）股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2024 年 3 月 15 日
（本页无正文，为《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：星德胜科技（苏州）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日