2021-06-03
博力威:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为参与跟投的保荐机构相关投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司(以下简称“东证宏德”)和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划广发原驰·博力威战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“博力威专项资管计划”)组成。
东证宏德和博力威专项资管计划已与发行人签署跟投协议。
(二)获配结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为25.91元/股,对应本次公开发行的总规模为64,775.00万元。依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号),本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司东证宏德跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000.00万元。东证宏德已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数125.00万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,主承销商将在2021年6月7日(T+4日)之前退回。
博力威专项资管计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币6,509.8875万元。发行价格确定后,博力威专项资管计划本次获配股数250.00万股。保荐机构(主承销商)将在2021年6月7日(T+4日)之前将超额缴款部分退回。
截至2021年5月27日(T-3日),战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为375.00万股,占发行总量的15%。
(三)战略配售回拨
发行人和保荐机构依据2021年5月21日(T-7日)公告的《发行安排及初步询价公告》的约定,本次发行初始战略配售数量为375.00万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为375.00万股,占本次发行数量的15.00%,初始战略配售与最终战略配售股数一致。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)已于2021年6月2日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0999,5999
末“5”位数 38310,58310,78310,98310,18310,85409,35409
末“6”位数 816746,566746,316746,066746
末“7”位数 0594989,1844989,3094989,4344989,
5594989,6844989,8094989,9344989,5803794
末“8”位数 51810134,27510685,60401811,17580695
凡参与网上申购博力威股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有17,000个,每个中签号码只能认购500股博力威股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2021年6月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的394家网下投资者管理的8,705个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5,864,180万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
配售对 有效申 占网下 配售数量 获配数 各类投
象分类 购股数 有效申 (股) 量占网 资者配
(万股) 购数量 下发行 售比例
比例 总量的
比例
A类投资者
(公募产
品、养老
金、社保
基金、企
业年金基
金以及保
险资金) 2,910,420 49.63% 9,696,992 76.05% 0.03331819%
B类投资者
(合格境
外机构投
资者资金) 18,760 0.32% 47,168 0.37% 0.02514286%
C类投资者 2,935,000 50.05% 3,005,840 23.58% 0.01024136%
合计 5,864,180 100.00% 12,750,000 100.00% -
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中零股1,250股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年6月4日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2021年6月7日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0769-22110359、0769-22113725
联系人:资本市场部