神马电力：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、江苏神马电力股份有限公司首次公开发行不超过4,004.449万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1109号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司。本次发行股票简称为“神马电力”，股票代码为603530，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为732530。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“电气机械及器材制造业”（分类代码C38）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和长江保荐将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由长江保荐通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
3、本次发行拟向社会公开发行股票不超过4,004.449万股，全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。网下初始发行数量为2,803.4490万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,201.00万股，占本次发行总量的29.99%。发行后的总股本为不超过40,004.449万股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2019年7月2日（T-1日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2019年7月1日（T-2日）刊登的《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合长江保荐及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价时间为2019年6月27日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量设定为400万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过400万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过600万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。
8、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、定价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在2019年7月2日（T-1日）刊登的《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查和私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
9、本次网下申购的时间为2019年7月3日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中的有效拟申购量。
网上申购的时间为2019年7月3日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2019年7月3日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
11、2019年7月5日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的的获配数量乘以确定的发行价格，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
12、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
13、本次发行网下投资者需于2019年6月26日（T-5日）中午12点前，通过长江保荐IPO网下投资者核查系统（https://ipo.cjfinancing.com.cn）向长江保荐提交网下投资者资格核查材料。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年6月25日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
15、本次发行重要时间安排：
日期 发行安排
T-6日
2019年6月25日(周二) 刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》等
文件与公告
网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料
T-5日
2019年6月26日(周三) 网下投资者在中国证券业协会
完成备案(截止时间12:00)
网下投资者向长江保荐填报资质审核材料
(网下投资者在线申报截止时间12:00)
T-4日
2019年6月27日(周四) 初步询价日(通过电子平台9:30-15:00)
初步询价截止日
T-3日
2019年6月28日(周五) 网下投资者关联关系核查
T-2日
2019年7月1日(周一) 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、有效报价投资者及其可申购数量
T-1日
2019年7月2日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2019年7月3日(周三) 网下发行申购日(申购时间9:30-15:00)
网上发行申购日(申购时间9:30-11:30,13:00-15:00)
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
T＋1日
2019年7月4日(周四) 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2019年7月5日(周五) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00)
网上中签投资者缴纳认购资金
T＋3日
2019年7月8日(周一) 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2019年7月9日(周二) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上网下发行申购日。
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。
（4）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。