德恩精工：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

　　一、公司股票发行上市审批情况
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]882号”文核准，本公司公开发行新股不超过3,667万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
　　公司和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.58元/股，发行数量为3,667万股。
　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,210万股，为本次发行总量的60.27%，网上初始发行数量为1,457万股，占本次发行总量的39.73%。回拨后，网下最终发行数量为366.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,300.30万股，占本次发行总量的90%。
　　经深圳证券交易所“深证上[2019]308号”同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“德恩精工”，股票代码“300780”；本次公开发行的3,667万股股票将于2019年5月31日起上市交易。
　　本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）查询。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
　　二、公司股票上市概况
　　（一）上市地点：深圳证券交易所
　　（二）上市时间：2019年5月31日
　　（三）股票简称：德恩精工
　　（四）股票代码：300780
　　（五）首次公开发行后总股本：14,667万股
　　（六）首次公开发行股票数量：3,667万股，本次发行不设老股转让，全部为公开发行新股。
　　（七）本次上市股份的其他锁定安排：无
　　（八）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的3,667万股新股无流通限制及锁定安排。
　　（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　（十）上市保荐机构：国海证券股份有限公司