新媒股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　1、广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行不超过3,210万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会“证监许可[2019]528号”文核准。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由华西证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所创业板上市。
　　3、本次公开发行3,210万股A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,930万股，占本次发行规模的60.12%；网上初始发行数量为1,280万股，占本次发行规模的39.88%。
　　4、本次发行的初步询价工作已于2019年4月4日（T-3日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为36.17元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
　　（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为2,178,080万股。
　　5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为116,105.70万元，募集资金净额为107,553.18万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2019年4月9日在《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露，招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及发行人网站（www.snm.gd.cn）查询。
　　6、本次发行的网下、网上申购日为2019年4月10日（T日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
　　（1）网下申购
　　①本次网下申购时间为：2019年4月10日（T日）9:30-15:00。
　　②在初步询价日提交有效报价（指申报价格不低于36.17元/股且未被剔除或未被认定为无效的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格36.17元/股，申购数量应等于其初步询价中提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
　　③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
　　主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
　　（2）网上申购
　　①本次网上申购时间为：2019年4月10日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
　　②在2019年4月8日（T-2日，含）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的总市值（以下简称“市值”）1万元以上（含1万元）的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2019年4月8日（T-2日，含）前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证的日均市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过12,500股。
　　④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
　　⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年4月8日（T-2日）日终为准。
　　⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　（3）网下、网上投资者认购缴款
　　①2019年4月12日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　②网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年4月12日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守其所在证券公司相关规定。中签的网上投资者应确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由网上投资者自行承担。
　　③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　7、本次发行网下、网上申购于2019年4月10日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
　　8、本次发行股份锁定期安排：本次网下、网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及发行人网站（www.snm.gd.cn）的招股说明书全文及相关资料。
　　10、本次发行股份经深交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给本次申购获配的投资者。
　　11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　一、本次发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　（二）发行规模和发行结构
　　本次公开发行3,210万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%。
　　网下初始发行量占本次发行总量的60.12%，即1,930万股，网上初始发行量占本次发行总量的39.88%，即1,280万股。
　　本次发行原股东不公开发售股份。
　　（三）发行价格
　　本次发行价格为36.17元/股。
　　（四）回拨机制
　　本次发行网下、网上申购于2019年4月10日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
　　1、网下向网上回拨
　　网下、网上均获得足额认购的情况下，网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。
　　2、网上向网下回拨
　　网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，中止发行。
　　在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2019年4月11日（T+1日）在《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“网上申购情况及中签率公告”）中披露。
　　（五）本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2019年4月1日
　　（周一） 刊登《初步询价及推介公告》、
　　 《创业板上市提示公告》、
　　 《招股意向书》等文件
　　 网下投资者向华西证券提交资质审核材料
　　T-5日
　　2019年4月2日
　　（周二） 网下投资者在协会完成备案
　　 （中午12:00前）
　　 网下投资者向华西证券提交资
　　 质审核材料截止日（中午12:00截止）
　　T-4日
　　2019年4月3日
　　（周三） 初步询价
　　 （通过网下发行电子平台9:30-15:00）
　　T-3日
　　2019年4月4日
　　（周四） 初步询价
　　 （通过网下发行电子平台9:30-15:00）
　　 初步询价截止日
　　T-2日
　　2019年4月8日
　　（周一） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格，确定有效报价投资者
　　 及其有效申购数量
　　T-1日
　　2019年4月9日
　　（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2019年4月10日
　　（周三） 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00）
　　 网上发行申购日
　　 （9:15-11:30,13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上、
　　 网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2019年4月11日
　　（周四） 刊登《网上申购情况中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2019年4月12日
　　（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
　　 《网上中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴款
　　 网下获配投资者缴款
　　 （认购资金到账截止时间16:00）
　　T+3日
　　2019年4月15日
　　（周一） 华西证券根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2019年4月16日
　　（周二） 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为发行日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。