上海雅仕：首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过3,300万股
每股面值人民币1.00元
每股发行价格：通过向符合中国证监会规定条件的特定机构投资者（“询价对象”）询价的方式或中国证监会核准的其他方式确定，具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据询价情况与市场情况协商确定。
预计发行日期：2017年12月20日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本13,200万股
本次发行前股东、董事、监事和高级管理人员所持股份的流通限制、股东、董事、监事和高级管理人员对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司实际控制人孙望平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。
2、公司控股股东雅仕集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
3、公司股东江苏高投、江苏侬道、海通开元、连云港初映、浙江东翰承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员王明玮、杜毅、关继峰、邓勇、贾文丽、郭长吉、金昌粉、李清承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
招股意向书签署日期：2017年12月12日