怡达股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行不超过2,005万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]1879号文核准。股票简称为“怡达股份”，股票代码为“300721”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
　　2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价时间为2017年10月26日（T-5日）及2017年10月27日（T-4日）每日9:30-15:00，网下申购时间为2017年11月2日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为2017年11月2日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。
　　请符合条件的网下投资者通过电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。
　　3、本次发行不进行网下路演推介；光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2017年11月1日（T-1日），组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年10月31日（T-2日）刊登的《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　4、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前一日（2017年10月25日（T-6日））中午12:00前在协会完成注册，同时需于2017年10月24日（T-7日）17:00前向保荐机构（主承销商）报送核查材料电子版。
　　5、符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格和申报数量，且应通过电子平台进行申报。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价或拟申购数量的，应当在电子平台填写具体原因。每个投资者只能有一个报价，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
　　配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成注册，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品。
　　配售对象申报价格的最小单位为0.01元，综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为150万股，超过150万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过300万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
　　6、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
　　7、本次发行的股票全部为新股，不进行老股转让。
　　8、参与网下询价的投资者，其报价具体信息将在2017年11月1日（T-1日）刊登的《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中详细披露。
　　9、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上新股申购。
　　10、发行过程中，若网下投资者出现违反《管理办法》、《业务规范》等法律法规情形的，保荐机构（主承销商）会将其违规情况报协会备案。
　　11、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2017年10月24日（T-7日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）及《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》（以下简称“《创业板上市提示公告》”）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　12、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-7日（周二）
　　2017年10月24日 刊登《初步询价及推介公告》、
　　 《创业板上市提示公告》、
　　 招股意向书等其它文件网上披露
　　 网下投资者报送核查材料电子版本（截止时间17:00）
　　T-6日（周三）
　　2017年10月25日 网下投资者在协会完成注册（截止时间12:00前）
　　 保荐机构（主承销商）对网下投资者报送核查材料进行核查
　　T-5日（周四）
　　2017年10月26日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）
　　T-4日（周五）
　　2017年10月27日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台，
　　 截止时间为15:00）
　　T-3日（周一）
　　2017年10月30日 保荐机构（主承销商）对网下投资者进行关联关系核查
　　T-2日（周二）
　　2017年10月31日 确定发行价格，确定有效报价投资者
　　 及其有效申购数量
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日（周三）
　　2017年11月1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日（周四）
　　2017年11月2日 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上、
　　 网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T＋1日（周五）
　　2017年11月3日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日（周一）
　　2017年11月6日 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在
　　 T+2日日终有足额的认购资金）
　　 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
　　T＋3日（周二）
　　2017年11月7日 《中止发行公告》（如有）
　　 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T＋4日（周三）
　　2017年11月8日 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
　　（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
　　（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。