大金重工：关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港
公开发售等事宜的公告


证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-042
大金重工股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及
H 股香港公开发售等事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市
股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌
上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
2025 年 9 月 29 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同
日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料，具体内容详见公司于 9
月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发
行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-062）。
2026 年 3 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于大金重工股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合
函〔2026〕687 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于发行境外上市股份
（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-026）。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026 年
4 月 8 日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所
网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9
日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上
市申请的进展公告》（公告编号：2026-029）。
2026 年 4 月 30 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次
发行上市的申请。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关
于香港联交所审议公司发行 H 股的公告》（公告编号：2026-035）。
2026 年 5 月 19 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于刊发境外上市外资股（H 股）发
行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2026-040）。
2026 年 5 月 28 日，公司在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股
招股说明书。该 H 股招股说明书为根据香港联交所、香港证券及期货事务监察
委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国
法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明
书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，A 股投资者应当参阅公司根
据监管机构在境内指定的信息披露报刊媒体及网站的相关信息和公告。
鉴于本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人
士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规
定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H 股招
股说明书披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股说明
书在香港联交所网站的查询链接：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0528/2026052800020
_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0528/2026052800019.
pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上
市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股书说
明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的
境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。
公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 86,965,800 股（视乎发售量调整权
及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售 8,696,600 股（可
予重新分配），约占全球发售总数的 10%；国际发售 78,269,200 股（可予重新
分配及视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的
90%。
公司可于上市日期前第二个营业日当日或之前行使发售量调整权，即可按
照发行价格发行不超过 13,044,800 股 H 股，以满足额外需求。自上市日期起至
香港公开发售截止日期起 30 日内，由联席保荐人兼整体协调人（为其本身及代
表国际承销商）还可通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行不超
过 13,044,800 股额外 H 股（假设发售量调整权未获行使），或不超过 15,001,500
股额外 H 股（假设发售量调整权获悉数行使）。在发售量调整权及超额配股权
悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 115,012,100 股。
公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 66.40 港元。公司 H 股香港公开
发售于 2026 年 5 月 28 日开始，预计于 2026 年 6 月 2 日结束，并预计于 2026
年 6 月 3 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站
（www.hkexnews.hk）和公司网站（https://www.dajin.cn/cn）。
公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 6 月 5 日在香港联交所挂牌并开始上市
交易。
特此公告!
大金重工股份有限公司董事会
2026 年 5 月 28 日





详见原文：
http://pdffile.qianlong.com.cn:21380/NoticeFile/SZ/Stock/2026-05-28/3c805263-077d-4e7e-891f-ecb7def1a91b.pdf