马可波罗：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

马可波罗控股股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 并在主板上市的申
请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1711 号）。本次发行的保
荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主
承销商）”）。发行人的股票简称为“马可波罗”，股票代码为“001386”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 11,949.20 万股。
本次发行价格为人民币 13.75 元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不
进行公开发售股份。
本次公开发行股票数量为 11,949.20 万股，发行股份占本次发行后公司股份
总数的比例为 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次公开发行后总股本为 119,492.00 万股。
本次发行初始战略配售数量为 1,194.92 万股，占本次发行数量的 10.00%，
本次发行的参与战略配售的投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产
管理计划。根据本次发行确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专
项资产管理计划最终战略配售股份数量为 1,194.92 万股，占本次发行股份数量
的 10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战
略配售无需向网下进行回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 7,528.03 万股，约占扣除战
略配售数量后本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 3,226.25 万股，约
占扣除战略配售数量后本次发行数量的 30.00%。
根据《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公
告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,927.01671 倍，高于 100
倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量
后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 4,301.7500
万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 3,226.2800 万股，约占
扣 除最 终 战 略 配售 数 量 后 本 次发 行 总 量的 30.00% ； 网上 最 终 发 行 数量 为
7,528.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 70.00%。回拨
后本次网上定价发行的最终中签率 0.0336849074%，有效申购倍数为 2,968.68858
倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所
和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结
果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划，即马可波罗员工战配资管计划。
本次发行初始战略配售数量为 1,194.92 万股，占本次发行数量的 10.00%。
根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 1,194.92 万股，占本次
发行数量的 10.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本
次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
截至 2025 年 9 月 30 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳
认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承
销商）已依据缴款原路径退回。
根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，
确定本次发行战略配售结果如下：
参与战略配售的投资者名称 获配股数 获配金额 限售期（股）（元）（月）
招商资管马可波罗员工参与深主板战略配售集合资产管理计划11,949,200 164,301,500.0012
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：74,930,376
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,030,292,670.00
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：349,624
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：4,807,330.00
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：32,262,800
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：443,613,500.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购的股份数量为 32,262,800 股，其中网下比
例限售 6 个月的股份数量为 9,681,596 股，约占网下发行总量的 30.01%，约占本
次公开发行股票总量的 8.10%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 349,624 股，包销金额为 4,807,330.00 元。保荐人（主
承销商）包销股份数量占总发行数量的比例约为 0.29%。
2025 年 10 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战
略配售认购资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划
给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至
保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额为 8,302.12 万元，其中：
1、保荐承销费用：保荐及承销费为 5,188.68 万元；参考市场保荐承销费率
平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费用：1,793.35 万元，总体依据服务的工作要求，所需的工
作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，
计时收费、按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费用：707.55 万元，参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的
意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节
点支付；
4、用于本次发行的信息披露费：519.81 万元；
5、发行手续费及其他费用：92.74 万元。
注：
1、以上费用均为不含增值税金额；
2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 53.73 万元，差异主要系本次
发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；
3、合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异，为四舍五入造成。
五、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825
发行人： 马可波罗控股股份有限公司
保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司
2025 年 10 月 17 日
（此页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》之盖章页）
马可波罗控股股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
2025 年月日





详见原文：
http://pdffile.qianlong.com.cn:21380/NoticeFile/SZ/Stock/2025-10-17/591fa339-72fb-47eb-bbd6-691eea008181.pdf