万凯新材：万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市网下初步配售结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
　　本次发行的战略配售由其他战略投资者组成。
　　根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为10,369,953股，占本次发行数量的12.08%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额6,800,047股将回拨至网下发行。
　　战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
　　战略投资者 获配股数 获配金额 限售期
　　名称 （股） （元）
　　上海国盛产业赋能
　　私募投资基金合伙企业
　　（有限合伙） 4,204,035 149,999,968.80 12个月
　　宏胜饮料集团有限公司 2,802,690 99,999,979.20 12个月
　　中国保险投资
　　基金（有限合伙） 1,961,883 69,999,985.44 12个月
　　广州工控资本
　　管理有限公司 1,401,345 49,999,989.60 12个月
　　总计 10,369,953 369,999,923.04 -
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发﹝2021﹞212号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2022年3月17日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的340家网下投资者管理的7,063个有效报价配售对象中，有5家网下投资者管理的20个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会于2022年3月16日公布的《首次公开发行股票网下投资者限制名单公告（2022年第1号）》《首次公开发行股票网下投资者限制名单公告（2022年第2号）》范围，不具备配售资格，不予配售。
　　其余335家网下投资者管理的7,043个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为9,238,620.00万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
　　投资者 有效申购 占总有效 初步配售 占网下发行 配售
　　类别 股数 申购数量 股数 总量的 比例
　　 （万股） 比例 （股） 比例
　　A类投资者 6,400,230 69.28% 29,853,660 75.05% 0.04664467%
　　B类投资者 23,750 0.26% 107,393 0.27% 0.04521811%
　　C类投资者 2,814,640 30.47% 9,818,494 24.68% 0.03488366%
　　合计 9,238,620 100.00% 39,779,547 100.00% 0.04305789%
　　其中，余股14股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司”管理的配售对象“陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品”。
　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
　　三、保荐机构（主承销商）联系方式
　　若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
　　咨询电话：010-65353015
　　联系人：中金公司资本市场部