新点软件：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、公司股票发行上市审批情况
　　（一）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容
　　2021年9月22日，中国证券监督管理委员会发布证监许可〔2021〕3092号批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票科创板上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕440号批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公司A股股本为33,000.0000万股（每股面值1.00元），其中6,715.0690万股股票将于2021年11月17日起上市交易。证券简称为“新点软件”，证券代码为“688232”。
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点：上海证券交易所
　　（二）上市板块：科创板
　　（三）上市时间：2021年11月17日
　　（四）股票简称：新点软件；股票扩位简称：国泰新点软件
　　（五）股票代码：688232
　　（六）本次公开发行后的总股本：330,000,000股
　　（七）本次公开发行的股票数量：82,500,000股，全部为公开发行的新股
　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：6,715.0690万股
　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：26,284.9310万股
　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,214.7959万股
　　（十一）本次上市股份的其他限售安排
　　1、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售安排
　　保荐机构国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司所持的2,062,280股股票的限售期为24个月；发行人高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划所持的6,997,389股股票的限售期为12个月；其他战略投资者所持的3,088,290股股票的限售期为12个月。股票限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　2、本次发行中网下发行部分的限售安排
　　本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行参与网下配售摇号的共有2,452个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为246个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分账户对应的股份数量为3,201,351股，占网下发行总量的7.37%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.55%，占本次发行总数量的3.88%。
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十三）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
　　三、本次发行并上市选择的具体上市标准
　　发行人选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的第（一）项标准，即“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为160.02亿元，根据天职国际会计师事务所出具的《审计报告》（天职业字〔2021〕37079号），2019年和2020年，发行人扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为25,741.90万元和39,265.89万元。发行人2020年的营业收入为212,408.67万元，符合发行人选择的具体上市标准《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条中规定的第（一）项标准中的财务指标。