泰瑞机器：首次公开发行股票发行公告

1、泰瑞机器首次公开发行不超过5,100万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证监会证监许可〔2017〕1781号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为爱建证券有限责任公司。发行人股票简称为"泰瑞机器"，股票代码为"603289"，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为"732289"。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订)，发行人所属行业为"制造业-专用设备制造业"（分类代码：C35）。截至2017年10月16日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为64.17倍，请投资者决策时参考。本次发行价格7.83元/股对应的2016年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称"交易系统"）进行。
上交所申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、本次发行的初步询价工作已于2017年10月13日（T-4日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为7.83元/股。同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.98倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
本次发行价格7.83元/股对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。
4、本次公开发行股份不超过5,100万股，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后总股本不超过20,400万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,060万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为2,040万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为39,933.00万元，扣除发行费用4,475.99万元后，预计募集资金净额为35,457.01万元，不超过《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的发行人拟使用本次公开发行募集资金的金额35,457.01万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年10月18日（T-1日）在《招股说明书》中进行了披露。《招股说明书》全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年10月19日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
网下申购时间为2017年10月19日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为"泰瑞机器"，申购代码为"603289"。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为"有效报价"，均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次网上发行通过上交所交易系统进行。投资者持有1万元以上（含1万元）上交所非限售A股股份市值的，可在2017年10月19日（T日）参与本次发行的网上申购。每1万元市值可申购1,000股，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在本公告中披露。投资者持有的市值按其2017年10月17日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2017年10月19日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网上网下投资者认购缴款
2017年10月23日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年10月23日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
7、本次发行网上网下申购于2017年10月19日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2017年10月19日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况，请仔细阅读2017年10月10日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称"《发行安排及初步询价公告》"）、2017年10月18日（T-1日）登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股说明书》全文，《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排：
日期 发行安排
T-7日
2017年10月10日（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书摘要》等相关公告与
文件网下投资者提交核查文件
T-6日
2017年10月11日（周三） 网下投资者提交核查文件截止日
（当日12:00前）网下投资者在
证券业协会完成注册截止日
（当日12:00前）
T-5日
2017年10月12日（周四） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00
T-4日
2017年10月13日（周五） 初步询价（通过申购平台）
初步询价期间为9:30-15:00初步询价截止日
T-3日
2017年10月16日（周一） 保荐机构（主承销商）
开展网下投资者核查
T-2日
2017年10月17日（周二） 确定发行价格确定有效报价
投资者及其可申购股数刊登《网上路演公告》
T-1日
2017年10月18日（周三） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》网上路演
T日
2017年10月19日（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，
13:00-15:00）确定是否
启动回拨机制及网上网下最终
发行数量网上申购配号
T+1日
2017年10月20日（周五） 刊登《网上中签率公告》网上发行
摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日
2017年10月23日（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账
截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2017年10月24日（周二） 保荐机构（主承销商）根据网上
网下资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额
T+4日
2017年10月25日（周三） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因上交所网下IPO申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下IPO申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。