先达股份：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：本次发行不超过2,000万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
公开发行股份数量占发行后总股本的比例不低于25%。
每股面值：1.00元
发行价格：17.64元/股
预计发行日期：2017年4月28日
证券交易所：上海证券交易所
发行后总股本：不超过8,000万股
股份限制流通及自愿锁定承诺：
本公司控股股东、实际控制人王现全及其配偶孙利娟、王现全亲属王现国、侯万富共同承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司股东陈绪潇、深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）、南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）、李壮、贾玉玲、姜洪章、刘增祥、姚长明、谢海春、顾南君、徐波勇、王培德、孙海文、姚刚、王兴林承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
王现全、李壮、姚长明除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的25%；在离职后6个月内不转让其所持有的发行人股份。
本公司股东陈绪潇、贾玉玲、孙利娟、王现国、侯万富除遵守上述承诺外，还承诺：在其亲属担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过其所持有股份总数的25%；在其亲属离职后6个月内不转让其所持有的发行人股份。
王现全、孙利娟、陈绪潇、贾玉玲除分别遵守上述承诺外还承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，所持发行人的股票的锁定期限自动延长6个月；且不因其本人或其亲属的董事、高级管理人员职务变更、离职而放弃履行承诺。（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整）
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
招股说明书签署日：2017年4月26日