3月28日财经早报
2017-3-28 09:39:22 来源:财经早报

新华社:全国国土绿化和森林防火工作电视电话会议3月27日在京召开,李克强作出重要批示指出,国土绿化是生态文明建设的重要内容,是实现可持续发展的重要基石,大力实施林业重点生态工程,加快补齐生态环境短板,进一步提升生态产品供给能力。

李克强总理:和新西兰总理英格利希在惠灵顿会谈后,共同见证了两国关于经贸、农业、电子商务、教育、知识产权保护、环保等领域9份合作协议的签署,其中包括中新关于“一带一路”合作的谅解备忘录,新西兰成为首个同中国签署此类协议的西方发达国家。

统计局:1-2月份工业利润出现较快增长,较多地依靠煤炭、钢材和原油等价格的快速上涨。虽然煤炭、钢铁和石油开采等行业利润增长较快,但仍属于恢复性增长。今年1-2月份规模以上工业企业利润总额大增,31.5%的同比增速创下近年来新高。

由于银行股的估值优势,再加上目前年报披露期银行股的良好业绩表现,引发资金对银行股的快速布局【建议关注江苏银行、建设银行、交通银行、工商银行、江阴银行、上海银行、华夏银行、无锡银行、光大银行等银行板块股】

财政部:1-2月国有企业经济运行趋稳向好,国有企业收入和利润实现快速增长。国有企业营业总收入72359.8亿元,同比增长17.8%。利润总额3018.6亿元,同比增长40.3%。【利好机械化工等行业个股】

3月28日,由中关村管委会的指导,葡萄创投和36氪联合主办,科技芯承办的《2017春季·人工智能产业峰会》在北京举行。此外,3月5日,在政府工作报告中提出要加快培育壮大新兴产业,包括新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等在内的技术研发。【建议关注赛为智能、博实股份、科大讯飞、沈阳机床、长高集团、机器人等人工智能概念股】

根据江苏省委、省政府提出加大江苏省沿江沿海港口整合力度,深化沿江沿海港口一体化改革要求,拟将江苏省沿江沿海各设区市国有港口集团或码头企业股权整合成立江苏省港口集团。【建议关注南京港,连云港,上港集团,宁波港】

中国结算最新披露的投资者统计月报显示,今年2月份,新增投资者数151.5万人,环比大增58.42%,期末投资者数量创下自2016年3月以来的历史记录,超过1.2亿人。

央行:2017年跨境人民币业务暨有关监测分析工作会议于3月22日在北京召开。央行副行长易纲称,要做好政策的顶层设计,便利把人民币作为国际储备货币,要引导好离岸人民币市场发展。

动力煤方面,本周环渤海动力煤价格报606元/吨,环比上升7元/吨。“三西”煤矿安全体检,煤矿复工不及预期,产地煤价稳中小涨,其中陕西榆林相对较稳,听到局部煤价大涨;山西晋北煤价涨15元左右;内蒙古鄂尔多斯涨5-10元。本周北方港口动力煤市场涨势趋缓,现货交易价格相对保持稳定,部分市场户报价略有回落。港口库存量还在稳步提升,然而下游库存低位,补库意愿较为强烈,部分煤种缺货情况依然存在。

3月27日晚间,南方航空发布公告,截至目前,公司已与美国航空就潜在的重大战略合作的部分核心内容达成一致,其中包括公司向美国航空发行H股股份;公司计划与美国航空开展代码共享、联运协议等一系列商务合作。公司股票3月28日复牌。

外汇局:中国1-2月服务贸易逆差385亿美元。

财政部:去年四季度中央政府债务余额约12万亿元人民币。

央行:临近月末财政持续支出,银行体系流动性继续处于较高水平,周一暂不开展公开市场逆回购操作,当日有800亿元逆回购到期。

Shibor:周一(3月27日),Shibor多数下跌,隔夜Shibor跌12.2基点报2.4820%;7天期Shibor涨1.53基点报2.7993%;1个月期跌2.85基点报4.4296%;3个月期跌1.52基点报4.4364%。

河北调查组:赴唐山核实钢铁产业去产能情况。调研显示,上周唐山高炉产能利用率约在92%,较前一周上升1.3%。钢坯和调坯轧钢产量环比均有不同程度增加。

徐州经济技术开发区:集中开工总投资为80.5亿元的11个重点项目。其中,重大产业项目7个,总投资68.1亿元;城建重点工程3个,总投资11.9亿元;为民办实事项目1个,总投资0.5亿元。产业项目主要集中在新能源、新材料、新装备、新医药等优势产业领域,全部建成达产后,预计每年可新增销售150亿元以上。

邮储银行:未来五年将在各级工信部门支持下,建设600家小微企业特色支行,为工信部《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》重点工程与专项行动支持的项目和中小企业累计投放5000亿元信贷支持。

上证报:近期国务院将印发《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》正式版本,预计会在多方面有动作,一是对外资准入,特别是金融业等服务领域有更大开放;二是结合自由贸易港区和电子口岸建设,贸易便利化改革将进一步深化;三是强化自贸区改革和上海国际金融中心建设和全球科创中心建设联动。

农业部:26日在海南省海口市召开深化农垦改革现场推进会,通过考察学习海南农垦改革的经验做法,对全国农垦改革工作进行再部署,加快农垦改革进程,如期完成中央部署的改革任务。【利好海南橡胶】

国家发改委振兴司:今年以来,东三省的部分先行指标有回暖趋势,但经济分化在加大。计划2017年在中央预算内资金中安排东北地区新动能培育专项资金、东北地区培育和发展新兴产业专项资金,重点支持东北地区高端装备制造、生物医药、新材料等领域的科技创新成果转化和新兴产业集群建设。

环保部:华能海南发电股份有限公司海口电厂、玖龙纸业(重庆)有限公司、浙江嘉兴的景兴纸业有限公司、威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司等企业已通过环保部门审核,成为全国首批获得排污许可证的企业。

据媒体报道,备受市场高度关注的线上支付清算统一平台——“网联”将于本月底进行灰度上线测试,逐渐实现客户的稳步迁移。这个由央行牵头成立的非银行支付机构网络清算平台意在改变此前第三方支付公司与银行直连产生的多方关系混乱、监管有漏洞、安全问题等。【利好欧菲光、证通电子、新国都、信雅达、生 意 宝、新 大 陆、飞天诚信等移动支付概念股】

上交所:上海普天被实施其它风险警示。2017年3月28日起将该证券调出融资融券标的证券名单。【利空上海普天】

港交所行政总裁李小加:MSCI明晟A股新方案向市场参与者征求意见,透露出对MSCI新兴市场指数纳入A股的漫长努力,可能找到某种折衷或过渡性解决对策。若非已认定有较大的机会进行某种行动,应该不会展开征求意见。

证券时报:相较2016年1150只新基金合计首募规模破万亿的辉煌,2017年的新基金发行市场变数骤增。今年新基金审批速度明显放缓,货币基金更是仅有1只获批。

沪深港通:沪股通当日净流入-1.13亿元,当日余额131.13亿元;深股通当日净流入4.90亿元,当日余额125.10亿元;北向资金当日净流入3.77亿元。港股通(沪)当日净流入1.70亿元,当日余额103.30亿元;港股通(深)当日净流入1.83亿元,当日余额103.17亿元;南向资金当日净流入3.53亿元。

融资融券:两市融资余额结束四连增。截至3月24日,上交所融资余额报5376.15亿元,较前一交易日增加0.98亿元;深交所融资余额报3799.50亿元,较前一交易日减少6.4亿元;两市合计9216.08亿元,较前一交易日减少5.42亿元。

土地改革、农垦改革等迎来政策爆发期。集体经营性建设用地已经进入试点阶段, 2017年重要的改革方式将是赋予耕地经营权更多的权能;农垦改革也进入了深入推进期。【建议关注北大荒、农发种业、海南橡胶、罗牛山、罗顿发展等农垦改革概念股】

国内航空巨头混改快马加鞭,南方航空筹划重大战略合作事项、中国国航发布百亿元定增计划、东航集团被列入首批混改试点。机构认为,航空业的混改风将助力A股市场上的航空股随风起飞。【建议关注中国国航、南方航空、东方航空、春秋航空航空板块股】

目前工信部正在对动力电池规范门槛做修订,在产能、生产条件、技术研发能力等方面设置新的准入标准,标准或在近期推出。近两年伴随着新能源汽车产销量的飙升,作为新能源汽车心脏的动力电池也进入高速发展期。【利好澳柯玛、杉杉股份、维科精华、中信国安、中国宝安、上海普天、天齐锂业、江苏国泰等动力电池概念股】

近日,一款应用了国产核心技术的新一代云计算操作系统发布,在安全性、可扩展性等方面均实现大幅提升,有望助力打造我国自主可靠、安全稳定的云计算新生态。【利好中科曙光、华胜天成、同方股份、卫士通、浪潮信息、浪潮软件、美亚柏科等云计算概念股】

杭州市余杭区原本将迎来春节后首场土地拍卖会,拟定挂牌的余政储出[2017]1号地块,出让面积5.32万平方米,起价21.29亿元,期始楼面价1.6万元/平方米。然而就在各房企缴纳完保证金,进入拍卖现场等待竞拍时,主持人宣布今日土地拍卖暂缓出让,退还保证金。

Elon Musk刚成立新公司Neuralink,公司研究的项目是通过人脑植入电极芯片,实现人的意识与计算机、人工智能等进行直接交互。【建议关注人工智能概念股】

特朗普医改败北、英国脱欧程序启动临近、美元大幅走低……多重因素提升了市场避险情绪,让国际金价在3月27日刷新了近一个月以来高点。【建议关注潮宏基、豫光金铅、紫金矿业、中金黄金、湖南黄金、恒邦股份等黄金概念股】

路透:英国首相特雷莎·梅将在本周三触发里斯本第50条款,正式启动脱欧程序,并于周四提交恢复英国立法自主权的计划,公布废除法案的正式文件。

华盛顿邮报:特朗普将组建白宫创新办公室,由女婿库什纳领导,目的是清除白宫的官僚主义。新的办公室将聚焦技术和数据领域,与苹果CEO库克、微软创始人比尔·盖茨、Salesforce CEO Marc Benioff,特斯拉CEO马斯克等展开合作。

人民日报:韩国检方决定对前总统朴槿惠提请拘捕。

汇丰:将美联储2017年加息预期由加息25基点1次,上调至年内还将加息25个基点2次。

欧盟:希腊救助评估谈判取得了显著进展,债权人与希腊政府的讨论还在继续。

德国:3月IFO商业景气指数112.3,预期111.1,前值111修正为111.1。

OPEC:与非OPEC联合技术委员会将在4月21日召开下一轮减产监督会议。

人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8764,较上一交易日上涨111点。人民币兑美元中间价调升144个点或0.21%,报6.8701元,创2月24日以来最强。

美元:美元指数跌0.28%,报99.1997;欧元兑美元涨0.64%,报1.0864;英镑兑美元涨0.78%,报1.2564;美元兑日元跌0.63%,报110.6300;美元兑加元跌0.03%,报1.3375;美元兑人民币跌0.17%,报6.8686。

国内:截止3月27日下午收盘,黑色系大幅下挫,焦煤跌逾4%,铁矿跳水4.3%,热卷、螺纹均跌逾3%。化工品普跌,橡胶跌近5.5%,盘中一度跌逾6%,创四个月新低;沥青、塑料跌幅近2.5%。有色金属集体飘绿,沪镍沪铅跌逾3%,唯独沪金沪银收涨;农产品多数“绿脸”,油脂类跌幅居前,郑油、豆油、大豆跌近3%。

黄金:纽约4月期金上涨0.45%,报1254.1美元/盎司。

原油:美国WTI原油5月期货跌0.25%,报47.85美元/桶;布伦特原油5月期货跌0.10%,报51.39美元/桶。

美股:道指跌45.74点,跌幅为0.22%,报20550.98点;纳指涨11.64点,涨幅为0.20%,报5840.37点;标普500指数跌2.39点,跌幅为0.10%,报2341.59点。

欧股:泛欧斯托克600指数跌0.4%,报375.01点;英国富时100指数跌0.59%,报7293.50点;德国DAX 30指数跌0.57%,报11996.07点;法国CAC 40指数跌0.07%,报5017.43点。

亚洲:日经225指数周一收盘下跌1.44%,报18985.59点;日本东证股价指数周一收盘下跌1.26%,报1524.39点。韩国首尔综指周一收盘下跌0.6%,报点2155.66。

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